В Москве тридцатых годов внезапно появляется загадочный иностранец, профессор черной магии Воланд. Его визит, сопровождаемый свитой из самых причудливых существ, вроде говорящего кота-великана и мрачного Азазелло, мгновенно нарушает унылый порядок советской столицы. Сеанс в театре Варьете и последующие странные события обнажают истинную сущность горожан, погрязших в лицемерии, алчности и страхе. В эпицентр этой мистической бури попадает трагическая фигура безымянного писателя, известного лишь как Мастер. Он создал гениальный роман о событиях в древнем Ершалаиме, но, столкнувшись с жестокой критикой и непониманием, сжег свою рукопись и оказался в психиатрической клинике. Его возлюбленная Маргарита, охваченная отчаянием и верностью, готова на всё, чтобы его спасти, и именно она добровольно вступает в соглашение с темными силами, становясь королевой на балу у сатаны, что кардинально меняет судьбу обоих. Параллельно, страница за страницей, разворачивается сам роман Мастера — история одного дня прокуратора Иудеи Понтия Пилата. Властный и циничный правитель вынужден вершить суд над бродячим философом Иешуа Га-Ноцри, чьи простые речи о всеобщей доброте и истине вызывают в нем необъяснимую тревогу. Трусость, названная величайшим пороком, заставляет Пилата утвердить смертный приговор, а затем мучиться от раскаяния долгие две тысячи лет. Эти две истории, современная и евангельская, переплетаются, отражая и дополняя друг друга, поднимая вопросы вечного выбора, ответственности за свои поступки и силы искупления. Финал произведения становится не просто развязкой, а дарованием особой, вневременной милости: уставшим от земных страданий Мастеру и Маргарите даруется вечный покой, а Понтию Пилату, наконец, предоставляется возможность закончить тот давний разговор с Иешуа, прерванный на площади. Так, через призму мистики и сатиры, автор исследует природу творчества, борьбу добра и зла как неразделимых сторон бытия и возможность обретения свободы через любовь и прощение.